법무법인 세종은 최근 공시된 국민은행의 카자흐스탄 ‘센터크레디트은행(BCC)’ 인수와 관련하여 국민은행을 자문하였습니다. 카자흐스탄 은행 인수 건은 국내 금융기관의 해외 인수 · 합병(M&A) 중 역사상 가장 규모가 큰 거래이며, 이로써 국민은행은 중앙아시아의 선도은행으로 발돋움할 수 있는 계기를 만들었습니다.

총 1조원이 넘게 투입되는 이번 인수는 현지은행과의 전략적 제휴나 현지법인 설립 등 기존의 소극적인 해외 진출 방식에서 벗어나 진정한 의미에서의 해외 인수합병(M&A)을 성사시켰다는 점에서 앞으로 국내 금융기관들의 해외 진출 행보에 많은 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

이번 거래에서 법무법인 세종은 인수사인 국민은행을 대리해 실사부터 협상, 계약체결 등 모든 절차를 주관하고, 영미계 로펌과 카자흐스탄 현지 로펌을 이끌고 조율하며, 카자흐스탄의 생소하고 어려운 법률문제들을 하나씩 해결해 거래를 성사시킨 주역으로 꼽히고 있습니다. 이에는 그간 쌓아온 금융기관 인수합병(M&A) 경험과 현지 네트워크를 바탕으로 한 치밀한 전략이 주효한 것으로 평가되고 있습니다.

법무법인 세종은 IMF 이후 해외의 금융기관들이 우리나라의 금융기관을 인수하던 시절에서 벗어나 이제 우리나라의 금융기관이 역동적으로 해외로 진출하는 새로운 흐름에 발맞추어 글로벌 전문가 집단으로 자리매김하고 있습니다. 이번 카자흐스탄 은행 인수 건에서는 법무법인 세종의 송웅순 변호사, 김범수 변호사, 이상현 변호사가 참여하였습니다.

법무법인 세종은 그간 금융기관 인수 · 합병(M&A)에 있어 최초 또는 최고 거래 규모라는 타이틀의 다수의 기념비적인 M&A 프로젝트를 성사시켜 왔습니다.

대표적인 사례로는 국내 최초의 대형은행간 인수합병(M&A) 거래인 ▲국민은행과 주택은행간 합병(2001)을 비롯하여, ▲칼라일의 한미은행 인수(2000), ▲우리은행과 평화은행간 합병(2002), ▲서울은행과 하나은행간 합병(2002), ▲론스타에 대한 외환은행 매각(2003), ▲신한금융지주에 대한 조흥은행 매각(2003), ▲칼라일의 한미은행 매각(2004) 등 거의 모든 은행의 인수합병(M&A) 거래를 성사시켰습니다.

은행 이외에도 ▲한화와 오릭스의 대한생명 인수(2002), ▲국은투자신탁운용 매각 (2002), ▲우리금융지주의 한국투자신탁/대한투자신탁 인수(2004), ▲우리금융지주의 LG증권 인수(2004), ▲GE의 현대캐피탈 지분 인수 (2004), ▲GE의 현대카드 지분 인수(2005), ▲한일생명 매각 (2005), ▲MBK Partners의 한미캐피탈 인수 (2006) ▲KGI 증권 매각(2007), ▲ING의 랜드마크투신운용 인수 (2007), ▲한누리투자증권 매각(2008) 등의 거래에도 자문을 제공하였습니다.