資本市場
紹介
法務法人世宗（以下「弊社」という。）資本市場専門グループは、大韓民国初の取引を成功裏に遂行した名門チームであるといえます。初めて、海外証券（転換社債CB）、海外株式預託証書（DR）、海外新株引受権付社債（BW)）、米国株式預託証書（ADR）、交換社債（EB）の発行をサクセスフルに終えたことは勿論のこと、初の国内外同時上場、国内外同時トランシェ上場、日本企業の韓国上場、ハイブリッド証券の発行業務等において、核心を担う諮問会社として参加し、取引を成就させました。また、1999年以降、韓国取引所のコスピー・コスダック市場において、250件以上の企業IPOへのアドバイス業務を成功裏に終え、他の追従を許さないほどの業務経験を積んでおり、世界各国において発行されている国内企業の海外証券をはじめ、国内外の社債及び株式発行業務に関しても、独歩的な専門性を有しております。
主なサービス
弊社は資本市場業務に関連し、次のようなサービスを提供しております。
- 国内企業の新規公開株（IPO）及び上場に関連する助言業務
- 海外企業における国内上場関連の助言業務
- 国内企業における海外株式預託証書（DR）発行に関連する助言業務
- 国内企業における国内外社債（CB、BW含む）及びハイブリッド証券の発行に関連する助言業務
- 海外企業における国内社債発行に関連する助言業務
主な実績
新規公開株（IPO）
- ING生命のIPO
- ネットマーブルゲームズのIPO
- アクシーネット・ホールディングスのIPO（NYSE上場）
- ミレアセット生命のIPO
- サムスンSDSのIPO
- BGFリテールのIPO
- MANDOのIPO
- サムスン生命のIPO
- FILAコリアのIPO
- 大韓生命のIPO
- 東洋生命のIPO
- 韓国地域暖房公社のIPO
- SK C&CのIPO
- 眞露のIPO
- サムスンカードのIPO
株式預託証書（DR）の発行
- ヨンウォン貿易のUS$111million GDR
- ハイニックス半導体のUS$747 million GDR
- Macquarie Korea Infrastructure Fund US$742,000,000 GDR（国内投資融資会社における初の韓国・ロンドン同時上場）
- グラビティ社のUS$108 million（ナスダック上場）
- 錦湖タイヤのUS$360 million GDR（国内企業初の韓国・ロンドン同時上場）
- LG Philips LCD US$800,000,000 ADR（国内企業初の韓国・ニューヨーク同時上場）
海外証券の発行
- 中小企業銀行のUS$ 300 million MTN
- 韓国輸出入銀行のUS$500,000,000 FRN, US$ 500,000,000 Notes (2.125% due 2020), US$500,000,000 (2.750% due 2022) Notes発行
- 新韓銀行のUS$500,000,0000 Basel III Tier II Subordinated Unsecured Notes
- 新韓キャピタルのUS$800,000,000 Shogun Bond
- カカオのKRW230,000,000,000 USD-Settled Zero Coupon Guaranteed EB
- Nomura International Funding Pte. Ltd. KRW120,000,000,000 Arirang Bond
- PT CJ Cheil Jedang Indonesia EUR200,000,000 Fixed rate Note
- 現代商船のUS$221,600,000 EB
- 韓国鉱物資源公社のUS$350,000,000 Note
- 大宇インターナショナルのUS$138,000,000 FRN
- SK E&SのUS$300,000,000 Hybrid Bond
- GS建設のUS$100,000,000 CB
連絡先
Awards and Rankings
Award's signature
-
韓国資本市場（Capital Markets）業務分野1位グループ（Band 1）選定
Chambers Global /Chambers Asia, 2009-2014, 2017, 2019-2024 -
韓国資本市場（Capital Markets）業務分野1位グループ（Tier 1）選定
IFLR1000, 2006-2023 -
韓国資本市場（Capital Markets）業務分野1位グループ（Tier 1）選定
Asia Pacific Legal 500, 2006-2023 -
2018年今年の債権市場ディール（Debt Market Deal of the Year）賞: 韓国輸出入銀行のFRN発行
ALB Korea Law Awards 2018 -
2016年今年の株式市場取引賞受賞：ミレアセット生命の上場
ALB Korea Law Awards 2016 -
ベストIPO諮問会社受賞
thebell League Table Awrds 2014 -
2013年今年のDebt Marketディール受賞：斗山インフラコア・ハイブリッドボンド発行
ALB Korea Law Awards 2013 -
2010年第1四半期のIPO引受団側諮問ローファーム部門の世界共同1位（取引総数基準）
Bloomberg’s AP Legal Advisory -
2010年韓国最高のディール：サムスン生命IPO
FinanceAsia 2011
関連業務内容
メディア
-
2024.09.11
-
2024.08.28