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IT業界における歴代最大規模のネットマーブルIPOアドバイス

ネットマーブル(Netmarble)は、韓国最大のモバイルゲーム業者として、韓国17社、海外7社の子会社を有しています。2016年5月からIPO及び韓国取引所における有価証券市場への上場手続を開始し、2017年5月12日上場を完了しました。上場規模は2兆6617億ウォンですが、これは韓国IT業界のIPO歴史上最大規模です。

弊社は、発行会社のネットマーブルの法律諮問会社として、今までの豊富な経験を基にIPO過程において会社のネックとなる各種のリーガル・イシュー等(ストック・オプション、会社内部の意思決定構造の変更等)の解決、株式の上場及び公募業務のリードさせていただき、買収契約書、海外投資説明書、証券申告書、その他上場及び公募関連書類等を作成及び検討いたしました。

特に、韓国取引所の上場予備承認を受けた後、ネットマーブルが海外子会社を買収することにより、公募手続の進行が予定より3ヵ月延期されましたが、そのため、様々なリーガル・イシューが発生し、公募関連書類等を再作成する困難があったにもかかわらず、発行会社及び買収団と多くの法律諮問会社及び会計諮問会社からの協力を通じて成功的にディールを終結させていただくことができました。

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