업무분야

기업인수·합병(M&A)

소개

개요

법무법인 세종은 지금까지 20년 넘게 M&A 거래를 자문해 온, 우리나라에서 가장 풍부한 경험과 실력을 갖춘 로펌입니다. 세종 M&A 전문그룹은 경영권 거래(control transactions)뿐만 아니라 계열회사 내 합병, 주식교환, 분할과 같은 수많은 다양한 인수합병 거래를 수행해 왔고, 다양한 산업에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 고객에게 가장 도움이 되는 해결방안을 제공합니다.

세종 M&A 전문그룹은 지난 10년간 400여건에 가까운 M&A 거래를 성사시켰고, 거래종결까지 이르지 않은 건까지 포함하면 훨씬 그 수는 많습니다. 주식매매계약의 작성 및 협상, 거래종결은 물론, M&A 과정에서 발생하는 국내외 기업결합승인, 각종 인사노무 이슈, 거래구조 설계, 경쟁입찰에서의 입찰전략 수립, 인수 후 기업가치 증대 전략(PMI), M&A 관련 분쟁 등 M&A 과정에서 발생하는 모든 이슈들에 대한 종합적인 자문을 제공합니다.

주요서비스

세종은 M&A 업무와 관련하여 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

  • M&A 거래구조의 설계 및 입찰전략 지원
  • 국내외 기업결합신고 등 정부 인허가 관련 업무
  • 산업별 특성에 맞는 인수 대상 기업에 대한 실사
  • M&A 계약서의 작성 및 협상
  • 인수금융 및 인사노무 관련 자문
  • M&A 관련된 중재, 소송 등 분쟁 해결
주요업무실적
  • 한앤컴퍼니의 쌍용양회공업 인수
  • 예금보험공사의 우리은행 매각
  • 카카오의 로엔엔터테인먼트 인수
  • 하이닉스의 SK텔레콤에 대한 경영권 이전
  • GE캐피탈인터내셔널홀딩스의 현대캐피탈, 현대카드 지분 매각
  • SK네트웍스의 동양매직 인수
  • 오릭스의 현대로지스틱스 지분 매각
  • IMM인베스트먼트, 미래에셋자산운용의 두산DST 매각
  • 동양그룹의 동양시멘트 매각
  • 넷마블게임즈와 엔씨소프트의 지분 상호취득
  • 회생회사 팬오션의 하림그룹-JKL컨소시엄에 매각
  • 외환은행의 하나금융지주와의 주식교환
  • 동부건설의 동부익스프레스 매각
  • 한국씨티은행의 한국씨티금융지주 흡수합병
  • CJ게임즈의 중국 텐센트로부터 투자유치
  • SK E&S의 평택에너지서비스, 김천에너지서비스, 전북집단에너지 매각
  • 오릭스의 STX에너지 지분 인수 및 매각
  • 삼성SDI의 보쉬(Robert Bosch)와의 합작사인 SB리모티브 인수 및 미국, 독일 자회사 매각
Awards and Rankings
  • M&A 업무분야 1위 그룹(Band 1) 선정
    Chambers Global / Chambers Asia 2013-2016, 2020
  • M&A 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
    Asia Pacific Legal500 2013-2018, 2020
  • M&A 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
    IFLR1000 2006-2020
  • 2019년 올해의 M&A 분야 최고 거래상 수상: 미국 Momentive사 인수
    ALB Korea Law Awards
  • 2019년 베스트 이노베이티브 M&A 하우스상, 2019년 베스트 M&A 셀러상 (CJ제일제당의 CJ헬스케어 매각) 수상
    코리아 캐피탈마켓 더벨 리그테이블 어워즈
  • 2017년 아시아태평양지역 기업 및 M&A 부문 최고 로펌상 수상
    Asialaw Asia-Pacific Legal Practice Law Awards
  • 2017년 IB대상 베스트딜 상 수상 : 우리은행 민영화
    2017년 연합인포맥스 금융대상
  • M&A 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
    Asia Legal Business(ALB) 2013-2019
  • 2015년 아시아태평양 지역 기업법 분야 최고의 혁신 로펌상 수상: 우리금융 민영화
    FT(Financial Times) Asia-Pacific Innovative Lawyers Awards 2015
  • 2015년 기업인수합병(M&A) 부문 법률자문상 수상
    연합인포맥스 금융대상
  • M&A 업무분야 Outstanding Firm 선정
    Asialaw Profiles 2013-2016
  • 2013년 올해의 Debt Market 딜 수상: 포스코의 아르셀로미탈캐나다 광산 인수
    ALB Korea Law Awards 2013
  • 2013년 올해의 M&A 로펌 선정
    Asian-Mena Counsel 2013
  • 2012년 한국 베스트 M&A 딜 선정: 하이닉스반도체 매각
    FinanceAsia 2012
  • 2011년 올해의 딜 선정: Fila Korea와 미래에셋 컨소시엄의 Acushnet Company 인수, 삼성전자의 HDD사업부 매각
    Asian-Counsel 2012
  • 2010년 올해의 딜_Honorable Mentions 수상: 한화케미칼 솔라펀 인수
    Asian-Counsel 2011
  • 2010년 중국 올해의 딜 수상: 롯데쇼핑의 타임즈 체인 인수
    China Business Law Journal 2011
  • 2009년 올해의 딜 수상: SK텔레콤의 하나로텔레콤 인수, 국민유선방송㈜의 C&M 인수
    Asia Legal Business 2010
주최자