업무분야

유동화 및 구조화금융

소개

개요

법무법인 세종의 자산유동화 및 구조화금융 전문그룹은 1999년 한국에 자산유동화거래가 처음 소개된 이래 무수한 국내 및 해외 자산유동화거래에서 주간사, 자산보유자, 국내 및 해외 신용평가기관 등 다양한 당사자들에게 법률자문을 제공하면서 자산유동화 분야를 선도해 왔습니다.

특히 세종의 자산유동화 및 구조화금융 전문그룹은 국내 최초의 신탁방식 자산유동화, 국내 최초의 부실채권 유동화, 국내 최초의 부동산 유동화, 국내 최초의 리스자산 유동화, 국내 최초의 Primary CBO, 국내 최초의 장래 매출채권 유동화, 국내 최초의 주택저당채권 해외 유동화, 국내 최초의 합성유동화(Synthetic ABS), 국내 최초의 구조화 커버드본드 발행거래, 국내 최초의 법정 커버드본드 발행거래, 해외 유동화자산을 기초로 한 국내 유동화사채 공모발행거래 등 자산유동화의 새로운 영역을 개척하는데 핵심적인 역할을 담당해 왔으며, 이러한 성과를 인정받아 금융분야에서 세계적으로 권위있는 잡지사인 International Financial Law Review로부터 2002년에는 “아시아 올해의 딜 상(Deal of the Year in Asia)”를 수상하였으며, 2010, 2014년에는 “올해의 구조화금융거래 상(Structured Finance Deal of the Year)”를 수상하는 등 해외에서도 널리 인정받고 있습니다.

주요서비스

세종은 자산유동화 및 구조화금융 업무와 관련하여 다음과 같은 서비스를 제공합니다

  • 자산유동화 및 구조화금융 거래구조의 분석 및 최적의 거래구조 고안
  • 자산유동화계획의 등록 및 각종 외국환신고 등과 관련 금융 및 외환 감독당국과의 협의 및 신고대리
  • 자산유동화 및 구조화금융 거래 관련 계약서의 작성 및 협상
  • 자산보유자, 신탁회사, 투자자, 신용평가사, 주관회사 각각의 역할에 따라 법적 이슈와 협상을 자문하는 등 맞춤형 자문서비스 제공
  • 자산유동화거래 및 구조화금융거래의 각종 세무 이슈 검토
  • 유동화전문유한회사의 청산, 해산 등 자산유동화거래의 종결 관련 자문
  • 자산유동화거래 관련 분쟁 관련 자문
주요업무실적
  • 롯데카드, 삼성카드, 신한카드, 현대카드 등 신용카드업자의 해외 유동화거래 다수
  • 현대캐피탈 등 시설대여 및 할부금융업자의 국내 및 해외 유동화거래 다수
  • 한국주택금융공사 해외 커버드본드 발행 거래 다수
  • 한국주택금융공사의 국내 MBS 유동화거래 다수
  • 비엠더블유파이낸셜서비스코리아의 해외 유동화거래 (IFLR 올해의 구조화금융거래 상(Structured Finance Deal of the Year) 수상)
  • 대한항공, 아시아나 항공의 각 해외 노선별 국내 및 해외 유동화거래 다수
  • 한진해운 등 해운사들의 운임채권 해외 유동화거래 다수
  • 국민은행의 해외 구조화 커버드본드 발행거래 (IFLR 올해의 구조화금융거래 상(Structured Finance Deal of the Year) 수상
  • 리테일 업체들의 매출채권 및 대부회사들의 대부채권 국내 및 해외 유동화거래 다수
  • PF 및 SOC 대출채권 유동화거래 다수
Awards and Rankings
  • 한국 자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Band 1) 선정
    Chambers Global / Chambers Asia, 2009-2014, 2017, 2019-2021
  • 한국 자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
    Asia Pacific Legal500, 2006-2021
  • 한국 자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
    IFLR1000, 2006-2021
  • 올해의 구조화금융 · 증권 최고 거래상 (Structured Finance and Securitisation Deal of the Year) 수상: 피플펀드 구조화
    IFLR Asia Awards 2020
  • 올해의 구조화금융 · 증권거래상 수상: BMW파이낸셜서비스 해외자산유동화
    IFLR Asia Awards 2014
  • 올해의 딜 선정: 한진해운 ABS 발행
    Asian Mena Counsel 2012
  • 올해의 구조화금융거래상 수상: 국민은행 커버드본드 발행
    IFLR Asia Awards 2010
  • 2010년 올해의 딜_Honorable Mentions 선정: 한국주택공사의 커버드본드 발행
    Asia-Counsel 2010
  • 2009년 올해의 딜 선정: 국민은행 커버드본드 발행
    Asia-Counsel 2010
주최자

주요구성원

주요 연락처
관련 구성원