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ING생명보험 IPO

발행회사인 ING생명보험은 대한민국의 Top 5 내의 메이저 생명보험사의 하나입니다. 사모펀드인 MBK파트너스에 의해 설립된 투자목적회사인 라이프투자 유한회사가 2013년에 ING Insurance International II B.V.로부터 발행회사의 지분 100%를 인수하였는데, MBK 파트너스는 본 IPO 거래를 통하여 발행회사를 인수한 지 3년 6개월만에 투자금을 회수하는 길이 열리게 되며, 이는 대한민국의 금융회사를 인수한 사모펀드가 IPO를 통하여 투자금을 회수하는 첫번째 사례가 될 것입니다.

발행회사는 2016년에 삼성증권 주식회사 및 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점과 대표주관계약을 체결하고 2017년 5월 4일에 상장을 완료하였으며 상장규모는 1조 1천55억원입니다.

세종은 인수단의 법률자문사로서 그 동안의 풍부한 경험을 바탕으로 IPO 과정에서 발생하는 각종 법률이슈들(초과배정옵션, 대표주관회사의 자격, 의무보호예수의 범위 등)을 해결하고 실사를 진행하며, 주식의 상장 및 공모업무를  리드하면서 인수계약서, 해외투자설명서, 증권신고서, 기타 상장 및 공모 관련서류들을 작성 및 검토하였습니다.  특히, PEF가 보유하는 지분(해당 지분은 금융회사에 담보로 제공되어 있었다)을 매출하는 특수한 경우였기 때문에 보호예수, 담보의 해제 등 다양한 법률적 이슈들이 발생하였으나, 우리가 제공하는 적절한 법률자문을 통하여 문제를 해결할 수 있었습니다.

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