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한국수출입은행의 미국 SEC Shelf Program 하 USD800,000,000, USD700,000,000 변동금리부 선순위사채 공모 발행 관련 발행사 측 법률자문

본건은 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission)에 일괄(shelf) 등록 방식으로 미 달러화 표시 선순위사채를 공모 발행한 사례임. 세종은 본 거래에서 SEC에 제출되는 Registration Statement, Prospectus, Prospectus Supplement 등의 서류와 Terms Agreement, Underwriting Agreement 등 거래관련계약상 발행사와 국내법 관련 내용이 정확하게 기재되었는지 여부를 검토하고, 주관사를 위한 closing opinion, SEC에 제출되는 filing opinion 및 미국 예탁결제기관인 DTC(Depositary Trust Company)가 요청하는 eligibility opinion을 각 발급하는 등 위 거래가 성공적으로 마무리되는 데 일조하였습니다.  

또한, 본 건은 2018년 ALB Korea Law Awards에서 “올해의 채권시장 거래 (Debt Market Deal of the Year)”로 선정된 바 있습니다.

 

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