본건은 해외 신용평가기관의 신용평가등급이 없는 high yield 형태로 발행된 해외 공모 선순위사채입니다. High yield 형태로 발행된 사채인 만큼, 주관사측으로부터 해외 투자자의 보호를 위하여 다양한 representations and warranties 및 covenants를 규정할 것을 요청 받았고, 세종은 발행사의 법률자문사로서 발행사가 투자자의 보호 및 발행사의 이익을 종합적으로 고려하여 적정한 수준에서 주관사의 요청을 수용할 수 있도록 필요한 자문을 제공하였습니다.
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