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대한항공의 US$300,000,000의 Senior Notes (High Yield) 발행 관련 발행사측 법률자문

본건은 해외 신용평가기관의 신용평가등급이 없는 high yield 형태로 발행된 해외 공모 선순위사채입니다.  High yield 형태로 발행된 사채인 만큼, 주관사측으로부터 해외 투자자의 보호를 위하여 다양한 representations and warranties 및 covenants를 규정할 것을 요청 받았고, 세종은 발행사의 법률자문사로서 발행사가 투자자의 보호 및 발행사의 이익을 종합적으로 고려하여 적정한 수준에서 주관사의 요청을 수용할 수 있도록 필요한 자문을 제공하였습니다.

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