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기업인수·합병(M&A)

린데코리아 산업용 가스 사업부문의 IMM PE에 매각 (거래규모 약 1조 4천억원) 거래 자문

법무법인 세종은 세계적인 산업용 가스 제조사인 Linde plc를 대리하여 한국 자회사인 린데코리아의 산업용 가스 사업부문을 약 1조 4천억원에 IMM PE에 매각하는 거래를 성공적으로 완료하였습니다.

Linde plc는 독일의 Linde AG와 미국의 Praxair Inc.의 합병으로 출범한 세계 최대의 산업용 가스 제조사로, 독일 Dax 지수 및 미국의 S&P 500 지수에 포함된 세계적인 회사입니다. 세종은 Linde AG와 Praxair Inc.의 미화 450억 달러 규모의 합병 거래를 비롯하여, 린데코리아의 산업용 가스 사업 부문의 분할 및 매각에 이르기까지 지난 수년 간 독일 및 한국을 오가며 거래 전반에 대해 거래구조 설계, auction process 진행, 기업결합신고 및 주식매매계약 협상, 체결 및 거래 종결에 이르는 모든 절차를 주도하여 진행해 왔습니다.

법무법인 세종은 이를 통해 M&A 및 공정거래는 물론 국경간 거래(cross border transaction) 업무에 있어 탁월한 역량을 다시 한 번 발휘하였습니다. 본 거래는 공정위의 매각명령에 따라 사모투자펀드에 대규모 자산을 매각한 최초의 거래라는 점에서도 우리나라 M&A 역사에 새로운 이정표를 세웠다고 하겠습니다.

법무법인 세종은 M&A 및 유럽 업무 전문가인 정준혁 변호사를 중심으로, M&A 그룹의 김희영(Stephanie Kim), 홍수희, 강미리 변호사가 본건을 주도하였습니다. 공정거래 그룹의, 박주영, 최중혁(John Choi), 정이진, 이상돈 변호사는 기업결합신고 및 매각명령 이행 관련 업무를 성공적으로 진행하였습니다.

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