케이프투자증권, 열림파트너스 및 코어트랜드가 공동 GP 로서 신기술투자조합을 결성하여 베트남 최대 설탕기업 SBT(TTC제당)에 100억원 규모의 회사가 발행하는 전환사채(CB)를 인수하는 거래를 성공적으로 종결했습니다. 이번 CB는 무담보부 전환사채로 표면금리는 3.5%, 만기이자는 6.5%이며, 주식전환은 발행 후 1년 뒤부터 가능한 조건입니다. SBT는 2017년 TTC그룹(Thanh Thanh Cong Group)이 비엔호아(Bien Hoa)제당을 인수합병해 키운 베트남 최대 설탕회사로, TTC 그룹내에서도 캐시카우로 꼽히는 우량기업으로 평가받고 있습니다.
이 과정에서 법무법인(유) 세종 베트남팀은 투자조합의 법률자문사로서 거래 구조 검토, 법률실사, 거래 계약서 작성, 거래 협상, 정부의 인허가 등 거래 전반에 관한 자문을 제공하였습니다. 특히, 올해 초 코로나 사태로 베트남 투자가 전면 보류되었던 상황이었으나, 세종 본사와 베트남 사무소 간의 유기적인 협업과 GP 실무팀, SBT 법무팀, 베트남 증권위원회(SSC)와의 긴밀한 협력을 통해 성공적으로 거래를 종결할 수 있었습니다.
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