현재 법무법인(유) 세종의 금융팀 파트너 변호사로, 주된 업무분야는 PEF, 기업공개(IPO), 각종 증권 발행, 금융기관 M&A 부문이며 프로젝트 파이낸스, 금융규제, 핀테크 및 블록체인 부문에도 다수 경험이 있습니다.

엄상연 변호사는 이러한 실무 전반에 관해 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 국내외 은행, 증권사, 자산운용사 등의 금융기관과 기타 기업, 정부기관 및 공기업에 심도 있는 자문을 제공하고 있습니다.

사모펀드 설립 및 투자

• 한국산업은행의 다수 PEF 출자 관련 자문
• IMM 프라이빗에쿼티의 현대삼호중공업 발행 전환우선주에 대한 투자
• 오릭스프라이빗에쿼티코리아의 PEF 설립 및 카카오모빌리티에 대한 투자
• ORIX Corporation의 PEF 출자 관련 자문
• 큐캐피탈파트너스의 PEF 설립 및 경기관광개발 인수
• IMM 인베스트먼트, JKL파트너스 및 새한창업투자의 PEF 설립 및 블루홀 주식 취득
• 소시어스 및 웰투시인베스트먼트의 PEF 설립 및 두산엔진 인수
• 제네시스매니지먼트의 PEF 설립 및 Spectrum Energy Holdings 및 Volt Power Energy 투자
• 메디베이트파트너스의 PEF 설립 및 Genopis 투자
• 제네시스메니지먼트의 미국 Calpine Corporation 투자
• RS PE(구 J-Stone Partners)의 오르카성장 PEF 설립 및 범한정수에 대한 투자
• 피델리스파트너스의 피델리스 제2호 PEF 설립 및 삼협그린텍에 대한 투자
• JC Partners(구 J-Stone Partners)의 PEF 설립 및 삼부토건에 대한 투자
• 큐캐피탈파트너스의 QCP 제1호 기업재무안정 PEF 설립 및 경기관광개발에 대한 투자
• 파인트리파트너스의 파인트리 제일호 PEF 설립 및 쏠리드에 대한 투자
• 하나금융투자의 PEF 설립 및 현대 IT&E 발행 전환우선주 투자
• 미래에셋대우의 PEF 설립 및 판토스 인수
• 웰투시인베스트먼트의 PEF 설립 및 전진중공업 인수
• J&W파트너스의 PEF 설립 및 SK증권 인수 및 대주주변경승인 업무 자문
• IMM 프라이빗에쿼티의 K-Bank 발행 보통주 및 전환주 인수 및 주식보유한도 초과보유승인 업무 자문
• 시몬느자산운용의 PEF 설립 및 이월드 발행 상환전환우선주 및 전환사채 투자
• Ontario Teachers' Pension Plan의 PEF 출자 관련 자문
• 네오플럭스의 와디즈홀딩스 발행 전환우선주 및 전환사채 투자
• 미래에셋대우의 해외 PEF 출자 관련 자문
• SJL 파트너스의 PEF 설립과 KCC 및 Wonik QnC와 컨소시엄의 Momentive Performance Materials 인수
• SG프라이빗에쿼티의 이랜드이츠 발행 전환우선주 및 전환사채 투자
• 캑터스프라이빗에쿼티의 PEF 설립 및 청오디피케이와 컨소시엄의 한국자산평가 인수
• 파인트리파트너스의 PEF 설립 및 스킨푸드 인수

기업공개 및 Equity Capital Markets

• 한국지역난방공사 유가증권시장 상장
• 만도 유가증권시장 상장
• 동양종합금융증권을 대리하여 대한전선의 유상증자 자문
• 두산엔진 유가증권시장 상장
• 현대위아 유가증권시장 상장
• 대우증권, 동양종합금융증권 및 신영증권을 대리하여 두산건설의 유상증자 자문
• AJ렌터카 유가증권시장 상장
• 대우증권, 한국투자증권, 하나대투증권, NH농협증권을 대리하여 한진중공업 유상증자 자문
• 삼성SDS 유가증권시장 상장
• 유안타증권을 대리하여 범양건영 유상증자 자문
• 일본회사 JTC의 코스닥시장 KDR 상장
• 맥쿼리한국인프라투융자회사의 유상증자

Debt Capital Markets

• 한국서부발전의 GMTN프로그램 설정 및 USD Global Medium Term Note 발행
• 하나은행의 JPY 사무라이본드 발행
• SK Telecom의 GMTN프로그램 설정 및 USD Global Medium Term Note 발행
• Hanjin International의 대한항공 보증부 KRW 아리랑본드 발행
• 대구은행의 신종자본증권 발행
• SK Global Chemical Investment Hong Kong의 SK종합화학 보증부 CNY 딤섬본드 발행
• 한국산업은행의 JPY 사무라이본드, CHF Global Medium Term Note 및 USD Floating Rate Note 발행
• GS건설의 USD 전환사채 발행
• Minera y Metalúrgica del Boleo의 한국광물자원공사 보증부 USD Global Medium Term Note 발행
• 한국수력원자력의 USD Global Medium Term Note 발행
• SK E&S의 USD 후순위자본증권 발행
• 신한은행의 USD Global Medium Term Note 발행
• 한국광물자원공사의 USD Global Medium Term Note 발행
• 현대중공업의 한국산업은행 보증부 USD 제로쿠폰 교환사채 발행
• 한국수출입은행의 GMTN, EMTN, US CP, US 및 Uridashi shelf program 설정, 업데이트 및 리뉴얼 및 14개 통화의 note, bond 및 CP(그린본드 및 우리다시본드 포함)
• 대우조선해양의 영구전환사채 발행
• 신한캐피탈의 USD 쇼군본드 발행
• 한화생명보험의 채권형 신종자본증권 발행
• 현대캐피탈의 USD 및 CHF Global Medium Term Note, JPY 사무라이 본드 및 USD Floating Rate Note 발행
• 포스코인터내셔널의 SGD Floating Rate Note 발행
• 한국철도공사의 SGD Floating Rate Note 발행
• 한국석유공사의 SGD Floating Rate Note 발행
• 롯데쇼핑의 USD Floating Rate Note 발행
• KT의 USD Floating Rate Note 발행
• 아시아나항공의 영구전환사채 발행

금융기관 M&A

• 우리금융지주의 경남금융지주 및 광주금융지주 분할 및 금융지주회사 설립인가 업무
• 경남금융지주와 경남은행의 합병 및 합병 및 전환인가 업무
• 광주금융지주와 광주은행의 합병 및 합병 및 전환인가 업무
• 씨티금융지주와 씨티은행의 합병 및 한도초과보유승인 업무
• 우리금융지주와 우리은행의 합병 및 합병인가 업무
• 예금보험공사를 대리하여 우리금융지주 민영화 업무
• 예금보험공사를 대리하여 우리금융지주와 우리은행의 합병 및 금융위원회의 합병인가 업무
• SC금융지주와 SC은행의 합병 및 한도초과보유승인 업무

프로젝트 파이낸스

• 홍콩투자자를 대리하여 포스코건설과의 인천 송도국제도시개발사업 재구조화 자문
• SK건설을 대리하여 Hong Kong Yau Ma Tei East 도로건설 PF 자문
• 롯데케미칼의 미국 루이지애나 가스화학공장(에틸렌 크랙커) 건설사업 및 ECA 파이낸싱 관련 자문
• 신한은행의 송도 잭니클라우스 골프장 건설 프로젝트 파이낸스 및 refinancing
• 한국가스공사, 롯데케미칼, STX에너지의 우즈베키스탄 수르길 가스전 개발, 가스화학공장 건설
• 신한 BNP Paribas의 파키스탄 수력발전소 건설 프로젝트 파이낸스
• 한국수출입은행의 사우디 Qurayyah 화력발전소 건설 프로젝트 파이낸스
• 신한 BNP Paribas의 포르투갈 태양광발전소 건설 프로젝트 파이낸스
• 한국수출입은행의 터키 Kirikkale 가스복합 화력발전소 건설 프로젝트 파이낸스
• 삼성물산의 사우디 Rabigh 2 플랜트 건설 프로젝트 파이낸스
• SK건설의 터키 유라시아터널 건설 프로젝트 파이낸스
• 한국서부발전 및 SK건설의 라오스 세남노이 수력발전소 건설 프로젝트 파이낸스
• Standard Chartered Bank 등 국내외 대주단의 터키 Canakkale 현수교 건설 프로젝트 파이낸스

기타

• 종근당의 지주회사 설립
• 한국수출입은행을 대리하여 한국수출입은행법 개정 자문
• UBS의 ADT캡스 인수금융
• 예금보험공사를 대리하여 수산업협동조합법 개정에 대한 자문
• 금융투자협회를 대리하여 기업공개 주관회사에 대한 주식워런트 계약 도입 관련 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 자문
• 한국수출입은행, 하나유비에스 및 동양자산운용을 대리하여 대우조선해양 회계부정 사건 대응
• AOS Financial Limited 및 REP Capital Limited를 대리하여 포스코건설과의 인천 송도국제도시개발사업 재구조화 자문
• 광주광역시를 대리하여 현대자동차와의 완성차 공장 합작법인 설립사업 자문
• 왓챠의 CPT 및 CPP 토큰 리버스 ICO
• CGS-CIMB 증권을 대리하여 파인트리자산운용이 설정한 전문사모투자신탁의 라오스 재무부에 대한 EUR 대출 자문
• 한국소재부품투자기관협의회를 대리하여 소재∙부품∙장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법 개정에 대한 자문