业务领域

流动化及结构化金融

业务简介

概观

世宗律师事务所的资产流动化及结构化金融专业团队自1999年韩国初次引入资产流动化交易以来,在国内外无数资产流动化交易中向牵头银行、资产所有人、国内外信用评价机构等各类当事人提供了法律咨询,一直以来主导着资产流动化领域。
特别是世宗的资产流动化及结构化金融专业团队在韩国内首例信托方式资产流动化、韩国内首例不良债权流动化、韩国内首例不动产流动化、韩国内首例租赁资产流动化、韩国内首例Primary CBO、韩国内首例将来应收账款流动化、韩国内首例住宅抵押债权海外流动化、韩国内首例合成流动化(Synthetic ABS)、韩国首例结构化Covered Bond发行交易、韩国内首例法定Covered Bond发行交易、以海外流动化资产为基础的韩国内流动化公司债券公募发行交易等开拓资产流动化的新领域方面一直扮演着核心的角色,该等成果获得认可并于2002年获得了在金融领域世界范围内享有权威的International Financial Law Review杂志社的“本年度亚洲交易奖(Deal of the Year in Asia)”的奖项,于2010、2014年获得“本年度结构化金融交易奖(Structured Finance Deal of the Year)”的奖项等,在海外也广泛地获得认可。

主要服务

世宗在资产流动化及结构化金融业务方面提供如下服务:

  • 资产流动化及结构化金融交易结构的分析及建议最佳交易结构
  • 资产流动化计划的登记及各种外汇申报等相关的,与金融及外汇监督当局的协商及代理申报
  • 资产流动化及结构化金融交易相关合同的制作及协商
  • 针对资产所有人、信托公司、投资者、信用评估公司、主管公司各自的角色就法律问题和谈判提供咨询等具有针对性的咨询服务
  • 分析资产流动化交易及结构化金融交易相关各种税务事项
  • 流动化专门有限公司的清算、解散等资产流动化交易的交割相关咨询
  • 资产流动化交易相关纠纷的相关咨询
主要业绩
  • 乐天信用卡、三星信用卡、新韩信用卡、现代信用卡等信用卡企业的大多数海外流动化交易
  • 现代Capital等设施贷款及分期付款金融企业的大多数韩国内及海外流动化交易
  • 韩国住宅金融公社大多数海外Covered Bond发行交易
  • 韩国住宅金融公社的大多数韩国内MBS流动化交易
  • BMW Financial Services Korea的海外流动化交易(获得IFLR今年的结构化金融交易奖项(Structured Finance Deal of the Year))
  • 大韩航空、韩亚航空各海外路线的大多数韩国内及海外流动化交易
  • 韩进海运等海运公司的大多数运费债权海外流动化交易
  • 国民银行的海外结构化Covered Bond发行交易(获得IFLR本年度结构化金融交易奖项(Structured Finance Deal of the Year))
  • 大多数零售企业的应收账款及放款公司的借贷债权的韩国内及海外流动化交易
  • 大多数PF及SOC贷款债权的流动化交易
Awards and Rankings
  • 当选韩国资本市场业务领域第一级别(Tier 1)
    Chambers Asia:2009-2014、2017
  • 当选韩国资本市场业务领域第一级别(Tier 1)
    Asia Pacific Legal 500:2006-2017
  • 当选韩国资本市场业务领域第一级别(Tier 1)
    IFLR1000:2006-2017
  • 本年度结构化金融、证券交易奖:BMW Financial Services海外资产流动化
    IFLR Asia Awards 2014
  • 本年度交易当选:韩进海运发行ABS
    Asian Mena Counsel 2012
  • 本年度交易奖_荣誉奖 :韩国住宅公社Covered Bond
    Asian Counsel 2011
  • 本年度结构化金融奖 :国民银行Covered Bond
    IFLR Asia Awards 2010
  • 本年度交易奖 :国民银行 Covered Bond
    Asian Counsel 2010
  • 本年度律师事务所 :证券及结构化金融领域
    Asian Counsel 2010
Award's signature