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업무사례

기업인수·합병(M&A)

오릭스의 STX에너지 인수 및 매각 자문 진행

오릭스는 2012. 12. 22. 100% 자회사인 버팔로이앤피 유한회사를 통하여 STX에너지의 보통주, 전환우선주 및 상환전환우선주(지분율 43.13%)를 취득하였고, STX가 발행한 교환사채(교환대상주식 : STX에너지 보통주)를 인수하였습니다. 그 후 교환사채권 행사 및 잔여소수주주 지분 매수를 통하여 STX에너지 의결권의 과반수를 확보하였음(지분율 50.05%).  버팔로이앤피는 2013. 7. 29. STX로부터 STX에너지 잔여보통주를 2,700억 원에 취득하여 최종적으로는 STX에너지 의결권의 96.31%을 확보하였습니다.

현재 오릭스는 버팔로이앤피가 보유하고 있는 지분 중 경영권을 수반하는 지분의 매각 절차를 진행 중이며, 법무법인 세종은 오릭스측을 대리하여 이들 거래에 대한 자문을 제공해 오고 있습니다.

 

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