현대카드 주식회사(이하 “현대카드”)가 그동안 4차례에 걸쳐 해외 ABS를 통하여 외화자금을 조달하면서 여러 차례 투자자로 참여한 바 있는 Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ가 현대카드의 신용카드매출채권을 기초로 발행되는 금 3천억원의 국내 유동화사채에 투자하는 거래에서 주관사인 Morgan Stanley에 법률자문을 제공하였습니다. 본건 거래는 해외 투자자의 국내지점인 Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ 서울지점이 원화로 발행되는 국내 유동화사채를 전액 인수한 최초의 거래입니다. 이를 통해 현대카드는 해외 투자자의 국내 원화 유동화사채 투자유치에 성공함으로써, 향후 유동화거래를 통한 자금조달에 있어서 국내•외 시장의 투자자들의 다양성 확보를 위한 기반을 마련하였다는 점에 의의가 있습니다.
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2014.11.07