KT가 보유하고 있던 러시아 연해주 통신사업체인 뉴텔레콤회사(NTC)의 지분 79.96% 및 일본의 투자자인 스미토모 코오퍼레이션이 보유한 20.03%의 지분과 함께 합계 99.99%의 지분을 러시아 3위 통신사업자 빔펠컴(VimpelCom)에 3억4600만달러(약3979억원)에 매각하는 거래로서, 법무법인 세종은 본건 거래의 구조에 대한 검토단계에서부터 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton과 함께 블라디보스톡, 모스크바, 도쿄와 서울에서 동시에 진행된 공개경쟁입찰을 위한 안내서, 우선협상대상자 선정, 주식매매계약에 대한 협상 등 전 과정에 걸쳐 매도인을 대리하였습니다.
특히 본건 거래의 경우 러시아 내부에서의 공정거래위원회 승인 이슈와 증권법상 매수인이 의무적 공개매수절차(MGO) 또는 자발적 공개매수절차(VGO)를 거쳐야 하는 제한이 있었을 뿐만 아니라, 매수인이 NTC의 0.01%의 지분을 보유하고 있는 소수주주를 축출하여 100%의 지분을 취득할 수 있도록 하기 위해 주식매매계약에 따른 일부 지분 매각 후 의무적 공개매수절차에 따른 잔여지분 매각을 순차적으로 진행하여 매수인이 소수주주를 축출하고 NTC의 100% 지분을 취득할 수 있도록 함으로써 주식매매계약과 공개매수절차를 병합하여 지분을 매각하는 방식으로 성공적으로 본건 거래를 종결할 수 있게 되었습니다.
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