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유동화 및 구조화금융

한국주택금융공사 EUR500,000,000 해외 공모 소셜 커버드본드 발행 거래 – 아시아 최초의 유로화 표시 커버드본드

본건은 한국주택금융공사의 7차 해외 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행 사례로서 아시아 최초의 유로화 표시 Covered Bonds 발행 거래입니다.  한국주택금융공사는 유로화 표시 Covered Bonds 발행에 성공함으로써 금리 및 환율 상황에 따른 자금조달원을 다변화 할 수 있었으며 위 발행 사례는 유로화시장에서 한국물 Covered Bonds의 benchmark의 기능을 수행하게 될 것으로 기대됩니다.  또한, 서민을 위한 주택금융 등의 장기적·안정적 공급을 촉진함으로써 국민의 복지증진과 국민경제의 발전에 이바지하고자 하는 한국주택금융공사의 설립 목적에 따라 위 Covered Bonds를 국내 최초로 ICMA Social Bond Principles 2018에 부합하는 Social Covered Bonds의 형태로 발행하였습니다.  세종은 한국주택금융공사의 법률자문사로서 위 발행을 둘러싼 제반 법률이슈에 대하여 신속·정확한 자문을 제공함으로써 위 발행이 성공적으로 마무리되도록 기여하였습니다.

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