業務内容

プロジェクト・ファイナンス

紹介

概要

国内企業における国内外エネルギー・発展事業、PPP方式のSOC・インフラ事業、資源開発事業推進に合わせ、法務法人世宗(以下「弊社」という。)は、豊富な経験に基づく体系的かつ専門的なリーガル・サービスを提供するため、多様な専門性を有するエキスパートらで構成された専門担当チームを運用しております。なお、海外現地ローファームとの多種多様なネットワークを通じ、クライアントに総合的なワンストップ・サービスを提供させて頂いております。
弊社の専門家らは、資源・エネルギー開発や発電所、プラント、道路、橋梁、鉄道、港湾等のSOC・インフラ建設事業に必要なプロジェクト・ファイナンス方式の資金調達において、当事者間におけるシャープな利害関係を合理的に調整し、サクセスフルなディール・クロージングがなされるように助力致します。海外への事業参入において、金融提供のパートナーとなる輸出入銀行、貿易保険公社等の輸出信用機関(ECA)のファイナンシングに関しても、逐一業務サポートを行いながら、豊富な経験を培っております。また、海外インフラ事業に対する投資を目的とするファンド等の投資機構の設立、年基金・金融機関における投資の実行、その資金調達に関連するリーガル・サービスにおいても主導的な役割を果たしております。
また、弊社は、世界的な動向と国内政策の流れに合わせ、風力、太陽光、燃料電池、バイオマス、 ESS等の新再生エネルギー事業と廃棄物処理事業において、他の追従を許さないほどの実力を有しており、最多の業務遂行実績を誇っております。

主なサービス

弊社はプロジェクト・ファイナンス業務に関連し、次のようなサービスを提供しております。

  • 事業契約(実施協約、Concession Agreement、EPC契約、O&M契約、PPA、敷地使用契約、 REC売買契約等)の作成と検討
  • 出資者間の契約(株主間契約、株主協約、JVA、Investment Agreement)の作成と検討
  • 金融約定(貸付約定書、貸主間約定書など)担保契約(根抵当、 工場財団抵当、質権、譲渡担保、Direct Agreementなど)の作成と検討
  • ファンド等のInvestment Vehicleの設立、設定と投資実行に関連する契約・書類の作成と検討
  • 契約書の締結及びと取引関係に関連する助言と各種法律意見書の発給
主な実績
  • ロッテケミカルにおける米国ルイジアナガス化学工場(エチルレン・クラッカー)建設事業及びファイナンス関連の助言
  • 韓国電力公社の米国コロラド30MW太陽光事業の買収に関連する助言
  • Bahrain LNG (Import Terminal)事業関連の韓国貿易保険公社におけるECAファイナンシングへの助言
  • 韓国ガス公社、ロッテケミカル(旧:湖南石油化学、STXエネルギーにおけるウズベキスタン・スルギルのガス田開発、ガス化学工場建設事業に関連する助言
  • ペルー浄水道PPP事業に関連する大林産業に対する助言
  • メキシコ・ブレオ銅鉱山開発事業の投資費用増額及び投資スキーム変更に関連するUS-EXIMへの助言
  • 国民年金公団における米国ルイジアナSabine Pass LNG Export Terminal(液化ターミナル)新設プロジェクト投資の件に関しての助言
  • 大邱グリーンパワーにおける熱併合発電所リファイナンスに関連する南部発電への助言
  • 嶺南LNG複合火力のPFに関連する南部発電への助言
  • 新平澤LNG複合火力(第3複合)発電事業及びPF関連のGSエネルギー、西部発電に対する助言
  • 五山熱併合発電事業(DSパワー)のためのPF関連の大成産業、韓電技術、南部発電に対する助言
  • 保寧LNGターミナル事業のためのPF関連の助言
  • SK E&Sの河南渼沙地区の集団エネルギー建設事業のためのPF関連の助言
  • フィジー・バイオマス発電事業に関連するミレアセット大宇に対する助言
  • 靈光風力2次プロジェクトのPF関連の助言
  • 釘巖風力発電事業のPF関連の助言
  • Petroconergy燃料電池発電事業のPF関連の助言
  • 上岩洞ノウル燃料電池発電事業のPFに対する助言
  • 靈光ヤクス風力ESS連携事業に関連する助言
  • 靈光下沙里(湖南風力)風力発電事業PF及びESS事業のPFに対する助言
Awards and Rankings
  • 金融(Banking and Finance)業務分野1位グループ(Band 1)選定
    Chambers Global / Chambers Asia 2014-2019
  • 金融(Banking and Finance)業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    Asia Pacific Legal500 2013-2018
  • 今年のプロジェクト、エネルギー、インフラストラクチャー・ディール(Projects, Energy and Infrastructure Deal of the Year)賞: トルコのチャナッカレ橋(Canakkale Turkey Bridge)建設プロジェクト
    ALB Korea Law Awards 2018
  • 2014年金融(Banking and Finance)業務分野今年のローファーム選定
    Asian-Mena Counsel
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