业务领域

资本市场

业务简介

概观

世宗律师事务所的资本市场专业团队成功代理了韩国首例资本市场交易,从而声名远扬。团队不仅成功代理了首例境外证券(可转换公司债券,CB)、境外股份存托证书(DR)、境外附新股认购权债券(BM)、美国股份存托证书(ADR)、可交换债券(EB)发行业务,还成功代理了首例国内外同时上市、国内外同时Tranche上市、日本企业赴韩上市、Hybrid证券的发行等业务。另外,1999年以来为260家以上企业在韩国交易所的KOSPI和KOSDAQ市场成功上市提供了咨询,积累了其他律师事务所无法比拟的实务经验。不仅对世界各国的境外证券的发行业务具有丰富的业务经验,还对国内外的ABS发行、ABL交易、NPL交易、Covered Bond发行等 Structured Products 具有大量的实务经验和专业性,特别是在衍生产品交易方面更是具有业界最为独到的专业性。

主要服务

关于资本市场业务,世宗提供如下服务:

  • 韩国企业公开募股(IPO)及上市相关咨询业务;
  • 海外企业在韩国上市相关咨询业务;
  • 韩国企业在海外发行股份存托证书(DR)相关咨询业务;
  • 韩国企业发行韩国及海外公司债券(包括CB、BW)及Hybrid证券相关咨询业务;
  • 海外企业发行韩国公司债券相关咨询业务。 
主要业绩
公开募股(IPO)
  • ING生命IPO
  • Netmarble GamesIPO
  • Acushnet HoldingsIPO( NYSE上市)
  • 未来资产生命IPO
  • 三星SDS IPO
  • BGFRetail IPO
  • MandoIPO
  • 三星生命IPO
  • Fila韩国IPO
  • 大韩生命IPO
  • 东洋生命IPO
  • 韩国地域暖房公司IPO
  • SK C&C IPO
  • 真露IPO
  • 三星信用卡IPO
发行股份存托证书(DR)
  • 永元贸易1.11亿美元GDR
  • Hynix半导体7.47亿美元GDR
  • Macquarie Korea Infrastructure Fund 7.42亿美元GDR (韩国投融资公司首次在韩国和伦敦同时上市)
  • Gravity1.08亿美元(纳斯达克上市)
  • 锦湖轮胎3.6亿美元GDR (韩国企业首次在韩国和伦敦同时上市)
  • LG Philips LCD8亿美元ADR(韩国企业首次在韩国和纽约同时上市)
发行海外证券
  • 中小企业银行3亿美元MTN
  • 发行韩国进出口银行5亿美元FRN、5亿美元Notes (2.125% due 2020)、5亿美元(2.750% due 2022) Notes
  • 新韩银行5亿美元Basel III Tier II Subordinated Unsecured Notes
  • 新韩资本8亿美元Shogun Bond
  • Kakao KRW230,000,000,000 USD-Settled Zero Coupon Guaranteed EB
  • Nomura International Funding Pte. Ltd. KRW120,000,000,000 Arirang Bond
  • PT CJ Cheil Jedang Indonesia EUR200,000,000 Fixed rate Note
  • 现代商船2.216亿美元EB
  • 韩国矿物资源公司3.5亿美元Note
  • 大宇国际1.38亿美元FRN
  • SK E&S的3亿美元Hybrid Bond
  • GS建设1亿美元CB
Awards and Rankings
  • 被评选为韩国资本市场 (Capital Markets) )业务领域的第一级别(Band 1)
    Chambers Asia, 2009-2014、2017、2019-2020
  • 被评选为韩国资本市场 (Capital Markets) )业务领域的第一级别(Tier 1)
    IFLR1000, 2006-2020
  • 被评选为韩国资本市场(Capital Markets)业务领域的第一级别(Tier 1)
    Asia Pacific Legal 500, 2006-2020
  • 荣获2018年年度债券市场交易(Debt Market Deal of the Year)奖: 基于韩国进出口银行发行FRN的交易获得
    ALB Korea Law Awards 2018
  • 荣获2016年年度股份市场交易奖:未来资产上市
    ALB Korea Law Awards 2016
  • 荣获Best IPO顾问方奖
    Thebell League Table Awrds 2014
  • 荣获2013年年度Debt Market交易奖项:发行斗山Infracore Hybrid 债券
    ALB Korea Law Awards 2013
  • 荣获2011年Best IPO顾问方奖
    The bell League Table Awrds
  • 2010年年度交易:三星生命IPO
    Asian-Counsel
  • 2010年年度交易_Honorable Mention :大韩生命IPO
    Asian-Counsel
  • 2010年第一季度IPO收购团方咨询律所领域世界共同第一(以总交易数量为准)
    Bloomberg’s AP Legal Advisory
  • 2010年韩国最优秀交易:三星生命IPO
    FinanceAsia 2011
  • 2008年亚洲年度证券发行交易:三星CardIPO
    IFLR Asia Awards
  • 2006年第三届IB大奖_最优秀律所领域_ Macquarie韩国基础设施投融资公司(MKIF)在韩国和伦敦同时上市
    Money today IB大奖
  • 2005年亚洲年度证券发行交易: LG Philips LCD在韩国和纽约同时上市
    IFLR Asia Awards 2006
  • 2005年第二届IB大奖_最优秀律所领域:LG Philips LCD在韩国和纽约同时上市
    Money today IB大奖
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