업무분야

자본시장

소개

개요

법무법인 세종의 자본시장 전문그룹은 대한민국 최초의 거래를 성공적으로 일구어 낸 명문팀입니다. 최초로 해외 증권(전환사채CB), 해외 주식예탁증서(DR), 해외 신주인수권부사채(BW), 미국주식예탁증서(ADR), 교환사채(EB)의 발행을 성공시킨 것은 물론, 최초의 국내외 동시상장, 국내외 동시 Tranche 상장, 일본 기업의 한국 상장, 하이브리드(Hybrid) 증권의 발행 업무 등에서 핵심 자문사로 참여하여 거래를 성사시켰습니다. 또한 1999년 이래 한국거래소의 코스피·코스닥 시장에서 250건 이상의 기업 IPO를 성공적으로 자문하여 비교를 불허하는 업무경험을 축적하고 있고, 세계 각국에서 발행되는 국내기업의 해외 증권을 비롯한 국내외 사채 및 주식 발행업무에 관해서도 독보적인 전문성을 보유하고 있습니다.

주요서비스

세종은 자본시장 업무와 관련하여 다음과 같은 서비스를 제공합니다

  • 국내기업의 기업공개(IPO) 및 상장 관련 자문업무
  • 해외기업의 국내 상장 관련 자문업무
  • 국내기업의 해외 주식예탁증서(DR) 발행 관련 자문업무
  • 국내기업의 국내외 사채(CB, BW 포함) 및 하이브리드(Hybrid)증권 발행 관련 자문업무
  • 해외기업의 국내 사채 발행 관련 자문업무
주요업무실적
기업공개(IPO)
  • ING생명 IPO
  • 넷마블게임즈 IPO
  • 아쿠쉬넷 홀딩스IPO(NYSE 상장)
  • 미래에셋생명 IPO
  • 삼성에스디에스 IPO
  • BGF 리테일 IPO
  • 만도 IPO
  • 삼성생명 IPO
  • 휠라코리아 IPO
  • 대한생명 IPO
  • 동양생명 IPO
  • 한국지역난방공사 IPO
  • SK C&C IPO
  • 진로 IPO
  • 삼성카드 IPO
주식예탁증서(DR) 발행
  • 영원무역 US$111million GDR
  • 하이닉스 반도체 US$747 million GDR
  • Macquarie Korea Infrastructure Fund US$742,000,000 GDR (국내 투융자회사 최초의 한국-런던 동시상장)
  • 그라비티 US$108 million (나스닥 상장)
  • 금호타이어 US$360 million GDR (국내 기업 최초의 한국-런던 동시상장)
  • LG Philips LCD US$800,000,000 ADR(국내 기업 최초의 한국-뉴욕 동시상장)
해외증권 발행
  • 중소기업은행 US$ 300 million MTN
  • 한국수출입은행 US$500,000,000 FRN, US$ 500,000,000 Notes (2.125% due 2020), US$500,000,000 (2.750% due 2022) Notes 발행
  • 신한은행 US$500,000,0000 Basel III Tier II Subordinated Unsecured Notes
  • 신한캐피탈 US$800,000,000 Shogun Bond
  • 카카오 KRW230,000,000,000 USD-Settled Zero Coupon Guaranteed EB
  • Nomura International Funding Pte. Ltd. KRW120,000,000,000 Arirang Bond
  • PT CJ Cheil Jedang Indonesia EUR200,000,000 Fixed rate Note
  • 현대상선 US$221,600,000 EB
  • 한국광물자원공사 US$350,000,000 Note
  • 대우인터내셔널 US$138,000,000 FRN
  • SK E&S의 US$300,000,000 Hybrid Bond
  • GS 건설 US$100,000,000 CB
Awards and Rankings
  • 한국 자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Band 1) 선정
    Chambers Asia, 2009-2014, 2017, 2019-2020
  • 한국 자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
    IFLR1000, 2006-2020
  • 한국 자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
    Asia Pacific Legal 500, 2006-2020
  • 2019년 올해의 채권시장 거래상(Debt Market Deal of the Year) 수상: 현대캐피탈의 Global Medium Term Note 발행거래
    ALB Korea Law Awards 2019
  • 2018년 올해의 채권시장 거래상(Debt Market Deal of the Year) 수상: 한국수출입은행의 FRN 발행 거래
    ALB Korea Law Awards 2018
  • 2016년 올해의 주식시장 거래상 수상 : 미래에셋생명 상장
    ALB Korea Law Awards 2016
  • 베스트 IPO 자문사 수상
    더벨 리그테이블어워즈 2014
  • 2013년 올해의 Debt Market 딜 수상 : 두산인프라코어 하이브리드본드 발행
    ALB Korea Law Awards 2013
  • 2011년 베스트 IPO 자문사 수상
    더벨 리그테이블어워즈
  • 2010년 올해의 딜 : 삼성생명 IPO
    Asian-Counsel
  • 2010년 올해의 딜_Honorable Mention : 대한생명 IPO
    Asian-Counsel
  • 2010년 1분기 IPO 인수단측 자문로펌 부문 세계 공동 1위(거래총수 기준)
    Bloomberg’s AP Legal Advisory
  • 2010년 한국 최고의 딜 : 삼성생명 IPO
    FinanceAsia 2011
  • 2008년 아시아 올해의 증권발행 딜 : 삼성카드 IPO
    IFLR Asia Awards
  • 2006년 제3회 IB 대상_최우수 법무법인 부문 _맥쿼리한국인프라투융자회사(MKIF) 한국-런던 동시상장
    머니투데이 IB대상
  • 2005년 아시아 올해의 증권발행 딜 : LG 필립스 LCD 한국-뉴욕 동시상장
    IFLR Asia Awards 2006
  • 2005년 제2회 IB 대상_최우수 법무법인 부문 : LG 필립스 LCD 한국-뉴욕 동시상장
    머니투데이 IB대상
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