자본시장
개요
법무법인 세종의 자본시장 그룹은 대한민국 최초의 거래를 성공적으로 일구어 낸 명문팀입니다. 최초로 해외 증권(전환사채CB), 해외 주식예탁증서(DR), 해외 신주인수권부사채(BW), 미국주식예탁증서(ADR), 교환사채(EB)의 발행을 성공시킨 것은 물론, 최초의 국내외 동시상장, 국내외 동시 Tranche 상장, 일본 기업의 한국 상장, 하이브리드(Hybrid) 증권의 발행 업무 등에서 핵심 자문사로 참여하여 거래를 성사시켰습니다. 또한 1999년 이래 한국거래소의 코스피·코스닥 시장에서 250건 이상의 기업 IPO를 성공적으로 자문하여 비교를 불허하는 업무경험을 축적하고 있고, 세계 각국에서 발행되는 국내기업의 해외 증권을 비롯한 국내외 사채 및 주식 발행업무에 관해서도 독보적인 전문성을 보유하고 있습니다.
주요 서비스
세종은 자본시장 업무와 관련하여 다음과 같은 서비스를 제공합니다
- 국내기업의 기업공개(IPO) 및 상장 관련 자문업무
- 해외기업의 국내 상장 관련 자문업무
- 국내기업의 해외 주식예탁증서(DR) 발행 관련 자문업무
- 국내기업의 국내외 사채(CB, BW 포함) 및 하이브리드(Hybrid)증권 발행 관련 자문업무
- 해외기업의 국내 사채 발행 관련 자문업무
업무 실적
기업공개(IPO)
- 코람코더원리츠 IPO
- 신한서부티엔디리츠 IPO
- 카카오뱅크 IPO
- SK바이오사이언스 IPO
- ESR켄달스퀘어리츠 IPO
- 파인메딕스 IPO
- 쓰리빌리언 IPO
- 삼성에프엔리츠 IPO
- 새빗켐 IPO
- 코난테크놀로지 IPO
- 지투파워 IPO
- 파이버프로 IPO
- 바이브컴퍼니 IPO
- JR글로벌리츠 IPO
- 천랩 IPO
- ESR Cayan IPO (홍콩 증권거래소 상장)
주식예탁증서(DR) 발행
- 영원무역 US$111million GDR
- 하이닉스 반도체 US$747 million GDR
- Macquarie Korea Infrastructure Fund US$742,000,000 GDR (국내 투융자회사 최초의 한국-런던 동시상장)
- 그라비티 US$108 million (나스닥 상장)
- 금호타이어 US$360 million GDR (국내 기업 최초의 한국-런던 동시상장)
- LG Philips LCD US$800,000,000 ADR(국내 기업 최초의 한국-뉴욕 동시상장)
해외증권 발행
- 카카오 USD212,200,000 Exchangeable Bonds 발행
- 한국수출입은행 USD850,000,000 4.625% Sustainability Notes due 2028, USD1,250,000,000,4.875% Notes due 2030, USD500,000,000 5.250% Notes due 2035 및 USD400,000,000 Floating Rate Notes due 2028 발행 외 다수
- 신한은행 해외 Covered Bonds Program 하 Series 2024-2 U.S.$400,000,000 Floating Rate Green Mortgage Covered Bonds 발행
- 대한항공 JPY30,000,000,000 엔화 표시 한국수출입은행 보증부 사무라이본드 일본 공모 발행
- SK Battery America Inc.(SK온의 미국 현지법인) USD500,000,000 Senior Unsecured Green Notes due 2027 발행
- L&F USD500,000,000 2.50% 해외 외화표시 교환사채(exchangeable bonds) 발행
- 중소기업은행 US$ 300 million MTN
- 한국수출입은행 US$500,000,000 FRN, US$ 500,000,000 Notes (2.125% due 2020), US$500,000,000 (2.750% due 2022) Notes 발행
- 신한은행 US$500,000,0000 Basel III Tier II Subordinated Unsecured Notes
- 신한캐피탈 US$800,000,000 Shogun Bond
- 카카오 KRW230,000,000,000 USD-Settled Zero Coupon Guaranteed EB
주요 구성원
Awards and Rankings
주최자
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자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Band 1) 선정
Chambers Global / Chambers Asia 2009-2014, 2017, 2019-2025 -
자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
Asia Pacific Legal 500 2006-2025 -
자본시장(Capital Markets) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
IFLR1000 2006-2024 -
2024년 제7회 대한민국 법무대상 - 자문대상 : 국내 최초 미술품 투자계약 증권 발행 자문
머니투데이 -
2024년 채권시장 올해의 거래상(Debt Market Deal of the Year) : 정부 발행 첫 사무라이본드 공모 자문
ALB Korea Law Awards 2024 -
2024년 주식시장 올해의 거래상(Equity Deal of the Year) : LG디스플레이 유상증자 및 ADS 발행 거래
ALB Korea Law Awards 2024 -
2023년 제6회 머니투데이 법무대상 - 자문대상 : 정부 발행 첫 사무라이본드 공모 자문
머니투데이 -
2022년 자본시장 분야 올해의 로펌(Capital Markets Firm of the Year)상
Asialaw Awards 2022/23 -
2022년 주식시장 올해의 거래상(Equity Deal of the Year) : 카카오뱅크 IPO
IFLR Asia-Pacific Awards 2022 -
2021년 대한민국 IB대상 최우수 혁신상품설계 자문사 수상: 이에스알켄달스퀘어리츠 상장
머니투데이 -
2019년 올해의 채권시장 거래상(Debt Market Deal of the Year) : 현대캐피탈의 Global Medium Term Note 발행거래
ALB Korea Law Awards 2019 -
2018년 올해의 채권시장 거래상(Debt Market Deal of the Year) : 한국수출입은행의 FRN 발행 거래
ALB Korea Law Awards 2018 -
2016년 올해의 주식시장 거래상 : 미래에셋생명 상장
ALB Korea Law Awards 2016
관련 업무분야
미디어센터
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