业务领域

并购融资

业务简介

概观

在并购交易中,收购方为筹集收购企业所需要的资金而试图寻求各种方案,近来,随着并购交易规模的大型化,在考虑交易规模、通过交易要达到的目的、税务筹划等多方面需求的情况下,优先探讨并购所需的资金规模及筹措方式并做好准备工作的必要性日益增加。
该等融资由早期的从金融机构或其它第三方借款的方式,逐渐向发行公司债券或增发新股之类的有价证券、出售子公司或事业部的方法,以及间接受让目标公司负债或不用现金作为价款,而是向目标公司或第三方发行有价证券作为价款等形式过渡。目标公司、收购方以及资金提供方之间就向资金提供方提供担保、偿还顺序等存在着利尖锐的利害冲突而形成对立,因而由具有丰富经验和熟练法律知识的律师提供法律咨询服务尤为重要。特别是在诸如杠杆收购等利用并购融资的情况下,有可能发生董事渎职问题等,因此更加需要缜密且准确的法律咨询。
在并购领域积累了丰富经验的世宗律师事务所,对并购业务中涉及的并购融资业务也有着深厚的专业功底。关于该等并购融资,世宗律师事务所充分考虑当事人之间的利害关系,制定符合客户需求的最佳交易结构及战略,还负责起草、审阅与交易相关的所有合同及其他文件,并参与与此相关的协商过程,在日益复杂的法律及规定环境中,以与政府或监管机关的紧密沟通为基础,代办取得相关交易的政府许可或审批、备案业务,为客户所促进的并购融资交易成功完成提供综合性的法律咨询服务。

主要业绩
  • 筹措Homeplus并购融资(韩国并购融资史上并购融资金额最大 (4.3兆韩元)的交易,韩国有史以来最多韩国、海外金融机构参与其中(60家金融机构参与);
  • Daesung产业的并购融资
  • 斗山工程机械的并购融资
  • 美国Acushnet Holdings的并购融资
  • 公开收购美思的并购融资
  • Sancheong的并购融资
  • 现代水泥的并购融资
  • Eco Management Holdings的并购融资
  • 亚洲资本的并购融资
  • LIG投资证券的并购融资
  • Tapex的并购融资
  • 公开收购Co&Tec的并购融资
  • 太林、Dongil制纸的并购融资
  • Kolon Water&Energy的并购融资
  • TBroad的并购融资
  • 庆南能源的并购融资
  • Geo-Young并购融资等
Awards and Rankings
  • 被评选为金融(Banking and Finance)业务领域第一级别(Band 1)
    Chambers Global / Chambers Asia 2014-2017
  • 被评选为金融 (Banking and Finance)业务领域第一级别 (Tier 1)
    Asia Pacific Legal500 2013-2017
  • 被评选为2014年金融(Banking and Finance)业务领域的年度律师事务所
    Asian-Mena Counsel
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