業務内容

資本市場

紹介

概要

法務法人世宗(以下「弊社」という。)資本市場専門グループは、大韓民国初の取引を成功裏に遂行した名門チームであるといえます。初めて、海外証券(転換社債CB)、海外株式預託証書(DR)、海外新株引受権付社債(BW))、米国株式預託証書(ADR)、交換社債(EB)の発行をサクセスフルに終えたことは勿論のこと、初の国内外同時上場、国内外同時トランシェ上場、日本企業の韓国上場、ハイブリッド証券の発行業務等において、核心を担う諮問会社として参加し、取引を成就させました。また、1999年以降、韓国取引所のコスピー・コスダック市場において、250件以上の企業IPOへのアドバイス業務を成功裏に終え、他の追従を許さないほどの業務経験を積んでおり、世界各国において発行されている国内企業の海外証券をはじめ、国内外の社債及び株式発行業務に関しても、独歩的な専門性を有しております。

主なサービス

弊社は資本市場業務に関連し、次のようなサービスを提供しております。

  • 国内企業の新規公開株(IPO)及び上場に関連する助言業務
  • 海外企業における国内上場関連の助言業務
  • 国内企業における海外株式預託証書(DR)発行に関連する助言業務
  • 国内企業における国内外社債(CB、BW含む)及びハイブリッド証券の発行に関連する助言業務
  • 海外企業における国内社債発行に関連する助言業務
主な実績
新規公開株(IPO)
  • ING生命のIPO
  • ネットマーブルゲームズのIPO
  • アクシーネット・ホールディングスのIPO(NYSE上場)
  • ミレアセット生命のIPO
  • サムスンSDSのIPO
  • BGFリテールのIPO
  • MANDOのIPO
  • サムスン生命のIPO
  • FILAコリアのIPO
  • 大韓生命のIPO
  • 東洋生命のIPO
  • 韓国地域暖房公社のIPO
  • SK C&CのIPO
  • 眞露のIPO
  • サムスンカードのIPO
株式預託証書(DR)の発行
  • ヨンウォン貿易のUS$111million GDR
  • ハイニックス半導体のUS$747 million GDR
  • Macquarie Korea Infrastructure Fund US$742,000,000 GDR(国内投資融資会社における初の韓国・ロンドン同時上場)
  • グラビティ社のUS$108 million(ナスダック上場)
  • 錦湖タイヤのUS$360 million GDR(国内企業初の韓国・ロンドン同時上場)
  • LG Philips LCD US$800,000,000 ADR(国内企業初の韓国・ニューヨーク同時上場)
海外証券の発行
  • 中小企業銀行のUS$ 300 million MTN
  • 韓国輸出入銀行のUS$500,000,000 FRN, US$ 500,000,000 Notes (2.125% due 2020), US$500,000,000 (2.750% due 2022) Notes発行
  • 新韓銀行のUS$500,000,0000 Basel III Tier II Subordinated Unsecured Notes
  • 新韓キャピタルのUS$800,000,000 Shogun Bond
  • カカオのKRW230,000,000,000 USD-Settled Zero Coupon Guaranteed EB
  • Nomura International Funding Pte. Ltd. KRW120,000,000,000 Arirang Bond
  • PT CJ Cheil Jedang Indonesia EUR200,000,000 Fixed rate Note
  • 現代商船のUS$221,600,000 EB
  • 韓国鉱物資源公社のUS$350,000,000 Note
  • 大宇インターナショナルのUS$138,000,000 FRN
  • SK E&SのUS$300,000,000 Hybrid Bond
  • GS建設のUS$100,000,000 CB
Awards and Rankings
  • 韓国資本市場(Capital Markets)業務分野1位グループ(Band 1)選定
    Chambers Asia, 2009-2014, 2017, 2019
  • 韓国資本市場(Capital Markets)業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    IFLR1000, 2006-2019
  • 韓国資本市場(Capital Markets)業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    Asia Pacific Legal 500, 2006-2018
  • 2018年今年の債権市場ディール(Debt Market Deal of the Year)賞: 韓国輸出入銀行のFRN発行
    ALB Korea Law Awards 2018
  • 2016年今年の株式市場取引賞受賞:ミレアセット生命の上場
    ALB Korea Law Awards 2016
  • ベストIPO諮問会社受賞
    thebell League Table Awrds 2014
  • 2013年今年のDebt Marketディール受賞:斗山インフラコア・ハイブリッドボンド発行
    ALB Korea Law Awards 2013
  • 2011年ベストIPO諮問会社受賞
    thebell League Table Awrds
  • 2010年今年のディール:サムスン生命IPO
    Asian-Counsel
  • 2010年今年のディール_Honorable Mention :大韓生命のIPO
    Asian-Counsel
  • 2010年第1四半期のIPO引受団側諮問ローファーム部門の世界共同1位(取引総数基準)
    Bloomberg’s AP Legal Advisory
  • 2010年韓国最高のディール:サムスン生命IPO
    FinanceAsia 2011
  • 2008年アジア今年の証券発行ディール:サムスンカードのIPO
    IFLR Asia Awards
  • 2006年第3回IB対象_最優秀法務法人部門_Macquarie Korea Infrastructure Fundの韓国・ロンドン同時上場
    MONEY TODAY IB対象
  • 2005年アジア今年の証券発行ディール:LGフィリップスLCDの韓国・ニューヨーク同時上場
    IFLR Asia Awards 2006
  • 2005年第2回IB対象_最優秀法務法人部門:LGフィリップスLCDの韓国・ニューヨーク同時上場
    MONEY TODAY IB対象
Award's signature