인수금융
개요
M&A에 있어서 인수회사는 기업인수에 필요한 자금을 조달하기 위해 다양한 방안을 모색하게 되는데, M&A의 규모가 대형화되고 있는 최근에는 거래의 규모, 거래를 통해 이루고자 하는 목적, 조세상 효과 등을 고려하여 M&A에 필요한 자금의 규모 및 조달 방법을 우선적으로 검토하고 준비해 두어야 할 필요성이 증대되고 있습니다.
이러한 자금조달은 금융기관을 비롯한 제3자로부터 차입을 하는 방법에서부터, 사채의 발행이나 신주 발행과 같이 유가증권을 발행하는 방법, 자회사나 사업부를 매각하는 방법뿐만 아니라, 간접적으로 기업인수 대상회사의 부채를 인수 하거나 혹은 대금 명목으로 현금 대신 인수회사 또는 제3자의 유가증권을 발행하여 주는 방법을 통해 이루어지는데, 자금 제공자에 대한 담보 제공, 상환의 순위 등과 관련하여 대상회사와 인수회사, 그리고 자금제공자간 이해관계가 첨예하게 대립하게 되므로, 풍부한 경험과 숙련된 법률지식을 갖고 있는 변호사의 법률자문이 매우 중요합니다. 특히 LBO(Leveraged Buyouts)와 같은 인수금융 방식을 활용하는 경우, 이사의 배임 문제 등이 발생할 수 있으므로 치밀하고 정확한 법률자문이 필요합니다.
M&A 분야에서 수많은 경험을 쌓아 온 저희 법무법인 세종은 이를 위한 인수금융 업무에 있어서도 깊은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 인수금융과 관련하여, 법무법인 세종은 당사자간의 이해관계를 고려하여 고객의 수요에 부합하는 최적의 거래구조 및 전략을 수립하고, 해당 거래에 필수적으로 요구되는 제반 계약서 및 기타 서류의 작성 또는 검토 및 이와 관련된 협상을 수행하며, 날로 복잡해지는 법률 및 규제환경 속에서 해당 거래와 관련하여 정부 또는 감독기관과의 긴밀한 협의를 토대로 정부 인허가 및 승인의 취득, 신고 업무를 수행함으로써 고객이 추진하는 인수금융 거래의 성공적 종결을 이끌어 내기 위한 종합적인 법률자문서비스를 제공합니다.
업무 실적
- 한앤컴퍼니의 SK스페셜티 인수거래 인수금융
- 블랙스톤의 제이제이툴스 인수거래 인수금융
- EQT파트너스의 KJ환경 인수거래 인수금융
- Asian Pulp & Paper의 모나리자 인수거래 인수금융
- MBK Partners의 롯데카드 인수금융 리파이낸싱
- Affinity PE의 SK렌터카 인수거래 인수금융
- SD바이오센서의 메리디안 인수거래 인수금융
- VIG파트너스의 이스타항공 인수거래 인수금융
- MBK파트너스의 넥스플렉스 인수거래 인수금융
- IMM PE의 하나투어 인수금융 리파이낸싱
- Anchor PE의 카카오엔터테인먼트 인수금융 리파이낸싱
- PAG의 맘스터치 인수거래 인수금융
- MBK Partners의 홈플러스 인수거래 인수금융(한국 인수금융 역사상 최고 인수금융 금액(4조3천억원)이 조달된 거래) 및 리파이낸싱(최다 국내외 금융기관 참여(100여개 이상 금융기관 참여)
- Affinity PE의 버거킹 인수거래 인수금융
- BPEA의 애큐온캐피탈 인수거래 인수금융
- IMM PE의 에어퍼스트(구 린데코리아) 인수거래 인수금융
- Anchor PE의 투썸플레이스 인수거래 인수금융
- 센트로이드PE의 테일러메이드 인수거래 인수금융
- 하이닉스의 인텔사업부 인수거래 인수금융
- Brookfield의 SK머리티얼즈 산업용 가스공급설비 인수거래 인수금융
- KCC 및 SJL Partners의 Momentive 인수거래 인수금융
- EQT의 SK쉴더스 인수거래 인수금융
주요 구성원
Awards and Rankings
주최자
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금융 (Banking and Finance) 업무분야 1위 그룹(Band 1) 선정
Chambers Global / Chambers Asia 2014-2025 -
금융 (Banking and Finance) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
Asia Pacific Legal500 2013-2019, 2024-2025 -
금융 (Banking and Finance) 업무분야 1위 그룹(Tier 1) 선정
IFLR1000 2022-2024 -
2019년 금융 분야 올해의 로펌상 (Banking and Financial Services Firm of the Year) 수상
Asialaw Asia-Pacific Legal Practice Awards 2019
관련 업무분야
미디어센터
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