業務内容

流動化・ストラクチャード・ファイナンス

紹介

概要

法務法人世宗(以下「弊社」という)の資産流動化及びストラクチャード・ファイナンス専門グループは、1999年に韓国に資産流動化取引が初めて紹介されて以来、無数の国内及び海外における格付け機関等の様々な当事者らに対してリーガル・アドバイスを提供し、資産流動化分野をリードして参りました。
特に、弊社の資産流動化及びストラクチャード・ファイナンス専門グループは、韓国初の信託方式の資産流動化、韓国初の不良債権の流動化、韓国初の不動産の流動化、韓国初のリース資産の流動化、韓国初のPrimary CBO、韓国初の将来売上債権の流動化、韓国初の住宅抵当債券の海外流動化、韓国初の合成流動化(Synthetic ABS)、韓国初のストラクチャード・カバードボンド発行取引、韓国初の法定カバードボンド発行取引、海外流動化資産を基礎とする韓国の流動化社債公募発行取引等といった資産流動化の新たな領域を開拓するにあたり核心的な役割を担って参りました。また、このような成果が認められ、金融分野において世界的に権威のある雑誌社のInternational Financial Law Reviewから、2002年には『アジアの今年のディール賞(Deal of the Year in Asia)』を受賞し、2010年、2014年には『今年のストラクチャード・ファイナンス取引賞(Structured Finance Deal of the Year)』を受賞する等、海外でも広く認められております。

主なサービス

弊社は、資産流動化及びストラクチャード・ファイナンス業務に関連し、次のようなサービスを提供しております。

  • 資産流動化及びストラクチャード・ファイナンス取引構造の分析及び最適の取引構造の考案
  • 資産流動化計画の登録及び各種の外国為替申告等に関連する金融及び外国為替監督当局との協議及び申告代理
  • 資産流動化及びストラクチャード・ファイナンス取引に関連する契約書の作成及び交渉
  • 資産保有者、信託会社、投資家、格付け会社、主幹会社それぞれの役割に応じてリーガル・イシューと交渉についてアドバイスを提供する等、クライアントに適合したアドバイス・サービス提供
  • 資産流動化取引及びストラクチャード・ファイナンス取引における各種税務イシューの検討
  • 流動化専門有限会社の清算、解散等、資産流動化取引の終結に関するアドバイス
  • 資産流動化取引に関する紛争関連のアドバイス
主な実績
  • ロッテカード、サムスンカード、新韓カード、現代カード等クレジットカード業者の海外における流動化取引の他多数
  • 現代キャピタル等の施設貸与及び割賦金融業者の韓国内及び海外における流動化取引の他多数
  • 韓国住宅金融公社の海外におけるカバードボンド発行取引の他多数
  • 韓国住宅金融公社の韓国内におけるMBS流動化取引の他多数
  • ビーエムダブリュー・ファイナンシャルサービスコリアの海外における流動化取引(IFLR今年のストラクチャード・ファイナンス取引賞(Structured Finance Deal of the Year)受賞)
  • 大韓航空、アシアナ航空の各海外路線別における国内及び海外における流動化取引の他多数
  • 韓進海運等の海運会社らの運賃債権の海外流動化取引の他多数
  • 国民銀行の海外におけるストラクチャード・カバードボンド発行取引(IFLR今年のストラクチャード・ファイナンス取引賞(Structured Finance Deal of the Year)受賞
  • リテール業者らの売上債権及び貸付会社らの貸付債権の韓国及び海外における流動化取引の他多数
  • PF及びSOC貸付債権の流動化取引の他多数
Awards and Rankings
  • 韓国の資本市場(Capital Markets)業務分野で1位グループ(Band 1)に選ばれる
    Chambers Asia, 2009-2014, 2017
  • 韓国の資本市場(Capital Markets)業務分野で1位グループ(Tier 1)に選ばれる
    IFLR 1000, 2006-2017
  • 韓国の資本市場(Capital Markets)業務分野で1位グループ(Tier 1)に選ばれる
    Asia Pacific Legal 500, 2006-2017
  • 今年のストラクチャード・ファイナンス・証券取引賞を受賞:BMW Financial Serviceの海外資産流動化
    IFLR Asia Awards 2014
  • 今年のディール:韓進海運のABS発行
    Asian Mena Counsel 2012
  • 今年のディール_Honorable Mention:韓国住宅公社のカバードボンド
    Asian Counsel 2011
  • 今年のストラクチャード・ファイナンス:国民銀行のカバードボンド
    IFLR Asia Awards 2010
  • 今年のディール:国民銀行のカバードボンド
    Asian Counsel 2010
  • 今年のローファーム:証券及びストラクチャード・ファイナンス部門
    Asian Counsel 2010
Award's signature