業務内容

買収・合併(M&A)

紹介

概要

法務法人世宗(以下「弊社」という。)は、現在まで20年以上もM&A取引に対してアドバイスをご提供してきた、韓国において最も豊富な経験及び実力を備えているローファームです。弊社のM&A専門グループは、経営権取引(control transactions)のみならず、系列会社内での合併、株式交換、分割のような数多くの様々な企業の買収・合併取引を遂行してきており、多様な産業に対する豊かな経験を基に、クライアントにとって最適の解決策をご提供させて頂いております。

弊社のM&A専門グループは、これまでの10年間、約400件以上のM&A取引を成就させた経験をもち、取引終結にまで至っていない件も含めると、さらに多くの件を担当させて頂いております。株式売買契約の作成及び交渉、取引終結はもちろんのこと、M&A過程において発生する韓国内外における企業結合承認、各種の人事労務イシュー、取引構造の設計、競争入札においての入札戦略の策定、買収後の企業価値増大戦略(PMI)、M&A関連の紛争等、M&A過程において発生するあらゆるイシュー等に対する総合的なアドバイスをご提供させて頂いております。

主なサービス

弊社は、M&A業務に関連し、次のようなサービスを提供しております。

  • M&A取引構造の設計及び入札戦略への支援
  • 韓国内外における企業結合申告等、政府許認可に関する業務
  • 産業別特性に適合する買収対象企業に対するデュー・デリジェンス
  • M&A契約書の作成及び交渉
  • 買収金融及び人事労務に関するアドバイス
  • M&A関連の仲裁、訴訟等の紛争の解決
主な実績
  • Hahn&Companyによる双竜洋炭工業の買収
  • 預金保険公社によるウリ銀行の売却
  • Kakaoによるロエンエンターテインメントの買収
  • HynixのSKテレコムへの経営権移転
  • GE Capital International Holdingsによる現代Capital、現代カードの持分の売却
  • SK networksによる東洋マジックの買収
  • ORIXの現代ロジスティックス持分の売却
  • IMM Investment、ミレアセット資産運用の斗山DST売却
  • 東洋グループによる東洋セメントの売却
  • Netmarble Gamesとncsoftとの持分の相互取得
  • 回生会社Pan Oceanのハリムグループ-JKLコンソーシアムに売却
  • 外換銀行のハナ金融持株との株式交換
  • 東部建設による東部エキスプレスの売却
  • 韓国CITY銀行による韓国CITY金融持株の吸収合併
  • CJ Gamesの中国tencentからの投資誘致
  • SK E&Sによる平澤Energy Service、金泉Energy Service、全北集団Energyの売却
  • ORIXによるSTX Energy持分の買収及び売却
  • サムスンSDIによるボッシュ(Robert Bosch)との合弁会社のSB LiMotiveの買収及び米国、ドイツ子会社の売却
Awards and Rankings
  • IB大賞ベストディール賞の受賞:ウリ銀行の民営化
    2017年連合インフォマックス金融大賞
  • M&A業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    Asia Pacific Legal500 2013-2017
  • M&A業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    IFLR1000 2006-2017
  • M&A業務分野1位グループ(Band 1)選定
    Chambers Global / Chambers Asia 2013-2016
  • M&A業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    Asia Legal Business(ALB)2013-2016
  • アジア太平洋地域における企業法分野の最高の革新ローファーム賞受賞:ウリ金融の民営化
    FT(Financial Times)Asia-Pacific Innovative Lawyers Awards 2015
  • 企業の買収・合併(M&A)部門リーガルアドバイス賞受賞
    2015年連合インフォマックス金融大賞
  • M&A業務分野Outstanding Firm選定
    Asialaw Profiles 2013-2016
  • 今年のDebt Marketディール受賞:POSCOのArcelorMittal Canada鉱山買収
    ALB Korea Law Awards 2013
  • 今年のM&Aローファーム選定
    Asian-Mena Counsel 2013
  • 韓国ベストM&Aディール選定:Hynix半導体売却
    FinanceAsia 2012
  • 2011年今年のディール選定:Fila Koreaとミレアセット・コンソーシアムのAcushnet Company買収、サムスン電子のHDD事業部の売却
    Asian-Counsel 2012
  • 2010年今年のディール_Honorable Mentions受賞:HANWHAケミカルのSolarfun買収
    Asian-Counsel 2011
  • 2010年中国今年のディール受賞:ロッテショッピングのタイムズ(Times)チェーン買収
    China Business Law Journal 2011
  • 2009年今年のディール受賞:SKテレコムのハナロテレコム買収、国際有線放送㈱のC&M買収
    Asia Legal Business 2010
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