業務内容

プライベート・エクイティ(Private Equity)

紹介

概要

法務法人世宗(以下「弊社」という。)は、プライベート・エクイティ分野において、自他共に認める最高の実力及び豊富な経験を有しています。世宗は、韓国ローファームで初めて2016年新設されたALB Korea Law Awardsにおいて大韓民国「今年のプライベート・エクイティローファーム(Private Equity Law Firm of the Year)賞を受賞しました。

弊社は、プライベート・エクイティ産業に対する深い理解と、特に、一般企業の企業買収・合併(M&A)とは異なるプライベート・エクイティが行うM&Aの特性を熟知しております。投資家募集、ファンド設立、対象会社に対するデュ・デリジェンス、投資構造の設計、投資執行、買収金融、ポートフォリオ会社の運営、投資回収(exit)、ファンド清算等PEF及びVCの一生全般(life cycle)にわたって発生するあらゆるイシュー等に対し最高レベルのアドバイスをご提供させて頂いております。

弊社は、韓国及び海外有数のPE Houseを代理し、数多くの取引を成功的に遂行して参りました。特に、様々な産業に対する豊富な理解に基づいた高レベルのデュー・デリジェンスを行い、buy-out、小額持分投資、韓国内外における戦略的投資家との共同投資等、様々な取引構造に対する豊かな経験を有しております。GPとLP間における利害関係の調整及び一致(alignment of interests)に向けた定款、LPA、ファンド登録に関連するアドバイスもご提供させて頂いております。

主なサービス
  • 資本市場法における私募集合投資機構をはじめとする各種ファンドの設立及び登録、定款及び社員間協約に関連するGP及びLP代理
  • Buy-out、小額持分投資、韓国内外の戦略的投資家との韓国内外企業に対する共同投資等といった買収取引
  • 取引関連の企業結合申告及び買収金融
  • 投資構造の設計及び投資回収(exit)関連の業務
  • ポートフォリオ会社の支配構造(corporate governance)運営及び管理に関するアドバイス
主な実績
  • Hahn&Companyによる双竜洋炭工業の買収
  • BlackstoneのSIMONE持分投資
  • IMM PEのトルコ最大映画館事業者であるMARS Entertainment Group共同買収
  • IMM PEの大韓電線買収、三湖重工業持分投資
  • STIC INVESTMENT、Q CAPITAL PARTNERS WONIK投資パートナーズによる東部FarmHannong売却
  • ミレアセットPEの米Acushnet(タイトルリスト)共同買収
  • ミレアセットPEのCoffee Bean本社である米International Coffee & Tea買収(Advent International、CDIB Capital共同買収)KKR及びAffinity PEのHomeplus買収の試み
  • Brookside CapitalのSocarへの投資
  • Hahn&Companyによるposfine買収
  • H&Q PEのHimart持分売却
  • SC PE(Standard Chartered Private Equity)による斗山産業車両投資及び持分売却
  • Morgan Stanley PE及び新韓PEの全州ペーパー買収
Awards and Rankings
  • 今年の私募投資ファンドローファーム賞の受賞
    ALB Korea Law Awards 2016
  • M&A業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    Asia Pacific Legal500 2013-2018
  • M&A業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    IFLR1000 2006-2018
  • プライベート・エクイティ業務分野1位グループ(Tier 1)選定
    Asia Legal Business(ALB) 2013-2017
  • M&A業務分野1位グループ(Band 1)選定
    Chambers Global / Chambers Asia 2013-2016
  • 今年のディール選定:Fila Koreaとミレアセット・コンソーシアムのAcushnet Company買収、サムスン電子のHDD事業部売却
    Asian-Counsel 2012
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